АО "Teniz Capital Investment Banking" сообщило о закрытии книги заявок на участие в размещении еврооблигаций АО "Национальная компания "Қазақстан Темір Жолы" двух выпусков

/KASE, 23.04.26/ – АО "Teniz Capital Investment Banking" (тикер KASE –
TCIB) сообщило следующее:

начало цитаты

АО "Национальная компания "Қазақстан Темір Жолы" (КТЖ) успешно
завершило формирование книги заявок в рамках размещения
еврооблигаций с двумя траншами сроком обращения 5 и 10 лет.

По итогам букбилдинга:

- Ставка купона по 5-летнему траншу составила 4.875%, а доходность на
уровне 5% годовых,

- Ставка купона по 10-летнему траншу составила 5.250% годовых, а
доходность составила – 5,375%.

При объявленном объеме размещения совокупный спрос со стороны
инвесторов достиг порядка 3,9 млрд долларов США, превысив предложение
почти в 4 раза, что свидетельствует о высоком интересе международных
инвесторов и подтверждает устойчивый кредитный профиль
квазигосударственного сектора Казахстана на глобальных рынках капитала.
В то же время локальный спрос на инструмент оказался сдержанным.

В качестве международных андеррайтеров выступили ведущие
инвестиционные банки, включая Citigroup, JPMorgan Chase и Société
Générale. Со-андеррайтерами выступили Abu Dhabi Commercial Bank,
Deutsche Bank, Oman Investment Bank and Standard Chartered Bank.
Локальными организаторами размещения выступили Teniz Capital Investment
Banking и Freedom Broker.

конец цитаты

[2026-04-23]