АО "HALYK FINANCE" УВЕДОМЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В РАЗМЕЩЕНИИ ДОЛЛАРОВЫХ ЕВРООБЛИГАЦИЙ АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ "БАЙТЕРЕК"

/KASE, 28.04.26/ – АО "Halyk Finance" в качестве совместного ведущего
менеджера и букраннера предоставило Казахстанской фондовой бирже
(KASE) уведомление следующего содержания:

начало цитаты

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВЫПУСКА,
ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, НАПРЯМУЮ ИЛИ ЧЕРЕЗ
ПОСРЕДНИКОВ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ (QIBs),
КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ПОКУПАТЕЛЯМИ (QPs) В СООТВЕТСТВИИ С НИЖЕУКАЗАННЫМ
ОПРЕДЕЛЕНИЕМ), А ТАКЖЕ НА ТЕРРИТОРИИ КАНАДЫ, АВСТРАЛИИ ИЛИ
ЯПОНИИ

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ СРЕДИ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО КРУГА ЛИЦ И
АДРЕСОВАНО ТОЛЬКО ЧЛЕНАМ АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ
БИРЖА". НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ ЦЕННЫХ
БУМАГ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Настоящим АО "Halyk Finance" сообщает о начале приема заявок от членов
АО "Казахстанская фондовая биржа" на участие в первичном размещении
облигаций АО "НИХ "Байтерек" (Эмитент), выпускаемых в соответствии с
законодательством иностранного государства (далее – Еврооблигации).

Все заявки от инвесторов принимаются через торгово-клиринговую систему
ASTS+ (фондовый рынок) (далее – торгово-клиринговая система) на KASE.

Прием заявок от потенциальных инвесторов через торгово-клиринговую
систему на KASE начинается одновременно с началом размещения
Еврооблигаций на территории иностранного государства, на тех же
условиях размещения Еврооблигаций (включая условия определения цены
их размещения), что и при их размещении на территории иностранного
государства.

Совместные Букраннеры: Citigroup Global Markets Limited, Societe Generale и
Halyk Finance.

ПАРАМЕТРЫ ЕВРООБЛИГАЦИЙ:
--------------------------------------------------------------------------------------
Наименование Эмитента: АО "НИХ"Байтерек"
Ожидаемые рейтинги выпуска: Baa1 (Moody’s) / BBB (Fitch)
Рейтинги Эмитента: Baa1 (стабильный) по шкале агентства Moody's
BBB (стабильный) по шкале агентства Fitch
Краткое описание Еврооблигаций: Еврооблигации старшего необеспеченного долга,
выпускаемые в соответствии с английским правом
и размещаемые в соответствии с Правилом 144А
("Rule 144A") и Положением S ("Regulation S")
Срок обращения: 7 лет
Обеспечение: необеспеченные
Доходность к погашению определяется по результатам сбора заявок инвесторов.
по облигациям: Ориентир индикативной доходности к погашению по
Еврооблигациям – в диапазоне от средних до высоких
значений 5% (Mid to High 5%s)
Ожидаемый номинальный объем 500 млн долларов США
выпуска:
Валюта выпуска: доллар США
Валюта расчетов: все расчеты по Еврооблигациям (вкл. расчеты при
первичном размещении, выплаты купона и основного
долга), осуществляются в долларах США
Деноминация: 200 000 (двести тысяч) долларов США или
большая сумма, кратная 1000 (одна тысяча)
долларов США
Применимое право: Английское право
Листинг: АО "Казахстанская фондовая биржа" и Vienna MTF
Клиринговые расчеты: Euroclear / Clearstream / DTC
Целевое назначение: Общие корпоративные цели
--------------------------------------------------------------------------------------
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЕВРООБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ:
--------------------------------------------------------------------------------------
День приема заявок: 28 апреля 2026 года
Время начала приема заявок: 14:00 алматинского времени
Время окончания приема заявок: 19:00 алматинского времени
Ожидаемая дата определения 28 апреля 2026 года (по времени Лондона)
цены и объема удовлетворенных
заявок инвесторов:
Ожидаемая дата расчетов: 06 мая 2026 года
Расчеты при первичном размещении осуществляются
в долларах США
Цена заявки: Указывается доходность к погашению, выраженная
в процентах годовых (в поле "Ссылка"). В качестве цены
в заявке указывается значение 100 (только для
технических целей). В случае подачи рыночных заявок,
в качестве цены указывается "По цене контрагента".
Объем заявки: Объемы заявок должны быть указаны в долларах США.
Минимальный объём заявки – 200 000 (двести тысяч)
долларов США или большая сумма, кратная 1000
(одна тысяча) долларов США
--------------------------------------------------------------------------------------

Условия проведения расчетов Еврооблигаций:

Подавая заявку на покупку, участник торгов соглашается на блокировку АО
"Клиринговый центр KASE" (далее – ЦК) обеспечения единого лимита с
дальнейшей поставкой денег участником торгов на счет ЦК в ЦД не позднее
12:00, 06 мая 2026 года (T+5) в случае удовлетворения поданной заявки на
покупку.

Информация об удовлетворении заявок (аллокация) будет предоставлена
участникам торгов, подавшим заявки, 29 апреля 2025 года (T+1)
посредством торгово-клиринговой системы KASE.

В случае удовлетворения поданной заявки на покупку, ответственность за
поставку денег на счет ЦК в ЦД не позднее 12:00, 06 мая 2026 года (T+5)
несет участник торгов, подавший заявку на покупку.

Ответственность за достоверность информации, указанной в заявке
покупателя, несет покупатель.

Инвесторы, желающие подать заявку на покупку еврооблигаций в формате
144A, должны связаться напрямую с Совместным букраннером Citigroup
Global Markets Limited.

По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации,
просим обращаться к представителям Halyk Finance по следующим
контактам:

Halyk Finance: +7 (727) 339-43-77/88 (ext. 3373, 3448, 3356),
ib@halykfinance.kz

ЦЕЛЕВЫМ РЫНКОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (MIFID II/UK MIFIR, УПРАВЛЕНИЕ
ПРОДУКТАМИ) ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
КОНТРАГЕНТЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ (ПО ВСЕМ КАНАЛАМ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ). НИКАКОЙ КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ДОКУМЕНТ В ЕЭЗ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПО РОЗНИЧНЫМ И СТРАХОВЫМ
СТРУКТУРИРОВАННЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОДУКТАМ (PRIIPS)
(ВКЛЮЧАЯ ВКЛЮЧАЯ КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ
PRIIPS KID / СВОДКУ ПРОДУКТА CCI ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ) НЕ
ПОДГОТОВЛЕН, ПОСКОЛЬКУ ОБЛИГАЦИИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ
ДОСТУПНЫМИ ДЛЯ РОЗНИЧНОГО СЕГМЕНТА В ЕЭЗ И
ВЕЛИКОБРИТАНИИ.

НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ
БУМАГ ДЛЯ ПРОДАЖИ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ
НЕЗАКОННЫМ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ США О ЦЕННЫХ
БУМАГАХ 1933 ГОДА С ПОПРАВКАМИ ("ЗАКОН О ЦЕННЫХ БУМАГАХ")
ИЛИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНАМИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ КАКОГО-
ЛИБО ШТАТА ИЛИ ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ США, А ТАКЖЕ ЦЕННЫЕ
БУМАГИ НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ ИЛИ ПРОДАНЫ НА
ТЕРРИТОРИИ США ИЛИ В ОТНОШЕНИИ, ИЛИ НА СЧЕТ ИЛИ В ИНТЕРЕС
ЛИЦАМ США (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В РЕГЛАМЕНТЕ S ЗАКОНА О ЦЕННЫХ
БУМАГАХ), ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА ИМЕЕТСЯ
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ТРЕБОВАНИЙ РЕГИСТРАЦИИ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ
БУМАГАХ И ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНОВ ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЙ ЛИБО В
РАМКАХ СДЕЛКИ, НЕ ПОДПАДАЮЩЕЙ ПОД ТРЕБОВАНИЯ О
РЕГИСТРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И
ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИНЫХ ЮРИСДИКЦИЙ. ЦЕННЫЕ
БУМАГИ БУДУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ К ПРОДАЖЕ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ
АМЕРИКИ ТОЛЬКО "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ
ПОКУПАТЕЛЯМ" ("QIB"), КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПРАВИЛЕ 144A ЗАКОНА О
ЦЕННЫХ БУМАГАХ И НА ОСНОВАНИИ ЭТОГО ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ
ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУ ("QPs"), КАК
ОПРЕДЕЛЕНО В РАЗДЕЛЕ 2(A)(51) ЗАКОНА США О ИНВЕСТИЦИОННЫХ
КОМПАНИЯХ 1940 ГОДА С ИЗМЕНЕНИЯМИ, И БУДУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ К
ПРОДАЖЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ТОЛЬКО
ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГРАЖДАНАМИ США, В СООТВЕТСТВИИ С
РЕГЛАМЕНТОМ S ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ.

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ОБЪЯВЛЕНИИ, НЕ
ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕМ К
ПРЕДЛОЖЕНИЮ О ПОКУПКЕ, И НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРОДАНЫ, В ЛЮБОЙ
ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПРИГЛАШЕНИЕ ИЛИ
ПРОДАЖА БЫЛИ БЫ НЕЗАКОННЫМИ ДО РЕГИСТРАЦИИ,
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ КВАЛИФИКАЦИИ В
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ.

ОПИСАНИЕ ЭТИХ И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ ОГРАНИЧЕНИЙ НА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРОДАЖУ И ПЕРЕДАЧУ ОБЛИГАЦИЙ, А ТАКЖЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ БАЗОВОГО МЕМОРАНДУМА СОДЕРЖИТСЯ В
РАЗДЕЛАХ "ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕДАЧУ" И "ПОДПИСКА И ПРОДАЖА"
БАЗОВОГО МЕМОРАНДУМА.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ОБЪЯВЛЕНИЯ, БАЗОВОГО
МЕМОРАНДУМА И ДОПОЛНЕНИЯ К НЕМУ, В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКИЯХ
МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНО ЗАКОНОМ, И ЛИЦА, В ЧЬЕ ВЛАДЕНИЕ
ПОСТУПАЕТ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ ИЛИ ТАКАЯ ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ,
ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ
И ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ТАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ УКАЗАННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ
СОБОЙ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ В
ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ.

НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ АДРЕСОВАНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЛИЦАМ,
КОТОРЫЕ (А) НАХОДЯТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННОГО
КОРОЛЕВСТВА, ЛИБО (В) НАХОДЯТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА И (I) ЯВЛЯЮТСЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ КАК ЭТО ОПРЕДЕЛЕНО В
СТАТЬЕ 19(5) ЗАКОНА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 ГОДА
(ФИНАНСОВОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ) ПРИКАЗА 2005 ГОДА С ИЗМЕНЕНИЯМИ
("ПРИКАЗ"), ЛИБО (II) ПОДПАДАЮТ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 49(2)(А)-(D)
ПРИКАЗА (ЛИЦА С КРУПНЫМ СОБСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ И ДРУГИЕ
ЛИЦА, ПЕРЕДАЧА ДАННОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ КОТОРЫМ ЗАКОННО
РАЗРЕШЕНА), ЛИБО (III) ЯВЛЯЮТСЯ ЛИЦАМИ, КОТОРЫМ ЭТО
ОБЪЯВЛЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНО БЕЗ НАРУШЕНИЯ РАЗДЕЛА
21 ЗАКОНА (ВСЕ ТАКИЕ ЛИЦА, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В ПУНКТАХ (I),(II) И (III)
ВЫШЕ ДАЛЕЕ ИМЕНУЮТСЯ "СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛИЦА"). НАСТОЯЩЕЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ДОЛЖНО РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НА ЛИЦ, КОТОРЫЕ
НЕ ЯВЛЯЮТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ ИЛИ НАПРАВЛЯТЬСЯ
ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ.
ЛЮБАЯ ИНВЕСТИЦИЯ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, К
КОТОРОЙ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЕ НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ, БУДУТ
ДОСТУПНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛИЦ И БУДУТ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ.

В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЦ, КОТОРЫЕ
ЯВЛЯЮТСЯ "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ" В
СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНОМ О ПРОСПЕКТАХ (РЕГЛАМЕНТ ЕС
2017/1129).

ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОСПЕКТОМ В СООТВЕТСТВИИ
С РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) 2017/1129, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ
ВНУТРЕННЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СОГЛАСНО ЗАКОНУ
ВЕЛИКОБРИТАНИЮ О ВЫХОДЕ ИЗ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 2018 ГОДА
("РЕГЛАМЕНТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ О ПРОСПЕКТАХ"). БАЗОВЫЙ
МЕМОРАНДУМ, ДОПОЛНЕНИЕ К НЕМУ И ЦЕНОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ,
ПОСЛЕ ИХ ПУБЛИКАЦИИ БУДУТ ДОСТУПНЫ ПО АДРЕСУ:
https://www.wienerborse.at/en/

СИНГАПУРСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ SFA: ЭМИТЕНТ
ОПРЕДЕЛИЛ И НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕТ ВСЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
ЛИЦА (ОПРЕДЕЛЕННЫЕ В РАЗДЕЛЕ 309A(1) SFA), ЧТО ЦЕННЫЕ
БУМАГИ, УПОМИНАЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ЯВЛЯЮТСЯ
"ПРЕДПИСАННЫМИ ПРОДУКТАМИ НА РЫНКАХ КАПИТАЛА" (В
СООТВЕТСТВИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ В ПРАВИЛАХ СИНГАПУРА О
ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ФЬЮЧЕРСАХ (ПРОДУКТЫ НА РЫНКАХ КАПИТАЛА)
2018 ГОДА) И ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОДУКТАМИ, НА КОТОРЫЕ
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В
УПОЛНОМОЧЕННОМ ОРГАНЕ СИНГАПУРА ПО ДЕНЕЖНО- КРЕДИТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ, УВЕДОМЛЕНИЕ SFA 04-N12: УВЕДОМЛЕНИЕ О
ПРОДАЖЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ И MAS УВЕДОМЛЕНИЕ FAA-
N16: УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ПРОДУКТАМ).

РЕЙТИНГ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РЕКОМЕНДАЦИЮ ПОКУПАТЬ,
ПРОДАВАТЬ ИЛИ ДЕРЖАТЬ ЦЕННЫЕ БУМАГИ И МОЖЕТ БЫТЬ
ПЕРЕСМОТРЕН, ПРИОСТАНОВЛЕН ИЛИ ОТОЗВАН В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ПРИСВОИВШЕЙ ТАКОЙ РЕЙТИНГ. СХОЖИЕ РЕЙТИНГИ
ДЛЯ РАЗНЫХ ВИДОВ ЭМИТЕНТОВ И РАЗНЫХ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАЧАЮТ ОДНО И ТО ЖЕ. ЗНАЧИМОСТЬ КАЖДОГО
РЕЙТИНГА ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОАНАЛИЗИРОВАНА НЕЗАВИСИМО ОТ
ЛЮБОГО ДРУГОГО РЕЙТИНГА.

конец цитаты

[2026-04-28]