АО "Halyk Finance" сообщает об успешном размещении еврооблигаций АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"

/KASE, 08.05.26/ – АО "Halyk Finance" (тикер KASE – HFIN) сообщило
следующее:

начало цитаты

Halyk Finance информирует об успешном размещении еврооблигаций
Национального инвестиционного холдинга "Байтерек" номинальным
объемом 500 миллионов долларов США со сроком обращения 7 лет.

Книга заявок была открыта 28 апреля 2026 года. Расчеты по сделке
состоялись 6 мая 2026 года. Halyk Finance выступил локальным
организатором выпуска еврооблигаций НИХ "Байтерек".

На территории Республики Казахстан сбор заявок проводился через
подписку на АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE).

Размещение еврооблигаций сопровождалось высоким спросом со стороны
международных и казахстанских инвесторов, превысившим предложение
более чем в 1,6 раза. В результате финальная ставка доходности к
погашению составила 5,375% годовых, купонная ставка – 5,2% годовых.

По итогам размещения еврооблигаций НИХ "Байтерек" заявки инвесторов,
подавших их через подписку на KASE, были удовлетворены в номинальном
объеме 18 млн долларов США.

Листинг еврооблигаций НИХ "Байтерек" осуществлен на KASE и Венской
фондовой бирже (Vienna MTF).

конец цитаты

Полная версия пресс-релиза размещена –
https://kase.kz/files/emitters/HFIN/hfin_relizs_080526_1.pdf

[2026-05-08]