АО "БАНК "BANK RBK" ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 27 АПРЕЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО ЗВОНКА С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В РАМКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ

/KASE, 27.04.26/ – АО "Teniz Capital Investment Banking" в качестве
казахстанского менеджера предоставило сегодня Казахстанской фондовой
бирже (KASE) уведомление следующего содержания:

начало цитаты

НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ,
ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ (КАК
ОПРЕДЕЛЕНО НИЖЕ), А ТАКЖЕ В ЛЮБЫХ ИНЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ, ГДЕ
ТАКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ

АО "Банк RBK", один из ведущих универсальных банков Казахстана, с
рейтингами Ba2 от Moody’s и BB от Fitch (оба со стабильным прогнозом),
назначил Citi и J.P. Morgan в качестве совместных ведущих менеджеров и
букраннеров, а Teniz Capital — в качестве менеджера по Казахстану для
организации глобального звонка с инвесторами (Global Investor Call),
который состоится сегодня, 27 апреля, в 13:00 по лондонскому времени /
08:00 по восточному времени США / 17:00 по времени Астаны, а также серии
виртуальных встреч с инвесторами в инструменты с фиксированной
доходностью в течение сегодняшнего и завтрашнего дней.

После этого, при благоприятных рыночных условиях, планируется
размещение 5-летних старших необеспеченных облигаций в долларах США
в формате 144A/RegS. Применяются правила стабилизации FCA/ICMA.

Целевой рынок производителя (в соответствии с требованиями продуктового
управления UK MiFIR): исключительно допустимые контрагенты и
профессиональные клиенты (все каналы дистрибуции). Документ с ключевой
информацией (KID) в соответствии с PRIIPs для ЕЭЗ или Великобритании не
подготовлен, поскольку продукт не предназначен для розничных инвесторов
в ЕЭЗ или Великобритании.

Настоящее объявление не является и не составляет часть какого-либо
предложения или приглашения к приобретению или подписке на ценные
бумаги в Соединенных Штатах Америки или в любой иной юрисдикции.
Ценные бумаги, к которым относится данное объявление, не были и не
будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах
1933 года (с изменениями) ("Закон о ценных бумагах") и не могут
предлагаться или продаваться в США, за исключением случаев,
предусмотренных исключениями из требований регистрации либо в рамках
сделок, не подпадающих под такие требования.

Ценные бумаги будут предлагаться в США исключительно
"квалифицированным институциональным покупателям" (QIBs) в
соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах, а за пределами
США – на основании Положения S (Regulation S).

В Великобритании данное сообщение распространяется исключительно
среди лиц, обладающих профессиональным опытом в вопросах инвестиций
(в соответствии со статьей 19(5) Приказа о финансовом продвижении 2005
года), а также лиц, подпадающих под статью 49(2) указанного Приказа
(совместно – "релевантные лица"). Любые инвестиции или инвестиционная
деятельность, к которым относится данное сообщение, доступны только
таким лицам.

В государствах-членах Европейской экономической зоны данное сообщение
адресовано исключительно "квалифицированным инвесторам" в понимании
Регламента (ЕС) 2017/1129.

Сингапур (классификация продуктов SFA): в соответствии с разделом 309B
Закона о ценных бумагах и фьючерсах (SFA) и соответствующими
нормативами, облигации классифицируются как "предписанные продукты
рынка капитала" и исключенные инвестиционные продукты.

Информация, содержащаяся в настоящем объявлении, не является
предложением или приглашением к совершению сделок с ценными
бумагами в Казахстане, за исключением случаев, соответствующих
требованиям законодательства Республики Казахстан, а также применимым
нормам МФЦА.

Настоящее объявление не является предложением продажи ценных бумаг
или приглашением к покупке в любой юрисдикции, где такие действия
являются незаконными. Лица, получившие доступ к данному объявлению,
обязаны самостоятельно ознакомиться с применимыми ограничениями и
соблюдать их.

Кредитные рейтинги, упомянутые в данном сообщении, не являются
рекомендацией к покупке, продаже или удержанию ценных бумаг и могут
быть изменены, приостановлены или отозваны в любое время.

АО "Bank RBK" – Global Investor Call

АО "Банк RBK" будет представлено:

- Наталья Акентьева — Председатель Правления (CEO), член Совета
директоров

- Арман Токаров — Первый заместитель Председателя Правления (CRO)

- Ербол Абдугалиев — Заместитель Председателя Правления

- Юрген Ригтеринк — Независимый директор, член Совета директоров

Дата: понедельник, 27 апреля

Время: 13:00 (Лондон) / 08:00 (EST) / 17:00 (Астана)

Регистрация:

https://evercall.co/oacc/58551

Доступ к записи:

Платформа: https://dealroadshow.com

Код доступа: RBKGIC26REPLAY

Прямая ссылка: https://dealroadshow.com/e/RBKGIC26REPLAY

АО "Банк RBK" – Презентация для инвесторов

Платформа: https://dealroadshow.com

Код доступа: RBK2026

Прямая ссылка: https://dealroadshow.com/e/RBK2026

конец цитаты

[2026-04-27]